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FX日報 2026-09-14（月）最新
前週末9/11（金）発表の米8月消費者物価指数（CPI）はコア前月比+0.3%と市場予想（+0.2%）を上回り、来週9/15-16のFOMCでの利上げ確率は85%超まで上昇した。ドル円はCPI発表直後に154円62銭まで急伸したが、米10年債利回りが一時4.97%まで上昇する中で伸び悩み、153円20銭まで反落して153円61銭で引けた。今週は日米英の金融政策決定会合が集中する重要週で、本日9/14（月）は21:30のカナダ消費者物価指数と翌日00:15のラガルドECB総裁発言が焦点となる。
一言まとめ
米CPIコア上振れでFOMC利上げ確率85%超に、ドル円は154円台から153円61銭へ反落。今週は日米英の中銀ウィークで、本日はカナダCPIに注目
前週末9/11（金）に発表された米8月消費者物価指数（CPI）は、総合が前月比+0.4%・前年比+3.4%（いずれも市場予想通り）となった一方、コアCPI（食品・エネルギー除く）は前月比+0.3%と市場予想の+0.2%を上回り、前年比は+2.4%（前月+2.5%から鈍化）となった。コアの伸び加速を受けて、来週9/15-16（米国時間）のFOMCで0.25%の追加利上げが実施される確率は85%超まで上昇したと報じられている。この結果、ドル円はCPI発表直後に154円62銭まで急伸したが、その後は米10年債利回りが一時4.97%まで上昇し2023年以来の高水準を記録する中でドル買いの勢いが続かず、153円20銭まで反落し153円61銭で取引を終えた（前営業日比約-81pips）。ユーロドルはロンドン市場からNY朝にかけて軟化する場面もあったが1.16ドル台前半で反発し、1.1599ドルで引けている。週間ベースでは日銀の早期利上げ観測や為替介入への警戒を背景に円が主要通貨に対して全面高となり、対ドルで0.57%高、対ユーロで0.71%高で週を終えた。また地政学面では、9/13（日）早朝の報道でイランとオマーンがホルムズ海峡の再開について「一定の理解」に達したと伝えられたが、即時の再開には至らず、イラン・GCC（湾岸協力会議）間の協議は本日9/14にオマーンで行われる予定となっている（要確認）。原油価格は中東情勢の先行き不透明感を背景に高止まりしており、WTIは101.87ドル（前日比+1.88%）まで上昇している。本日9/14（月）は米国発の重要指標がなく、21:30のカナダ消費者物価指数（CPI）と翌日00:15のラガルドECB総裁発言が最大の焦点。今週は9/15-16に米FOMC、9/17に英BOE、9/17-18に日銀金融政策決定会合と主要中銀の決定が集中する重要週であり、ウォーシュFRB議長・植田日銀総裁の発言内容次第で値動きが大きくなりやすい点に留意したい。
最注目通貨
USD/JPY 🇺🇸🇯🇵
4Hデイトレ適性ランキング1位（スコア97・最適、ADX43.9で下降トレンド、直近5日ADRは5年平均の127.7%と値幅拡大）。前週末は米CPIのコア上振れで154円62銭まで急伸後、長期金利の上昇一服とともに153円61銭まで反落した。今週はFOMC（9/15-16）・日銀会合（9/17-18）を控える中銀ウィークで、本日は米国発の重要指標がなく振れ幅は限定的になりやすいが、週後半に向けてポジション調整の値動きが出やすい点に注意したい。
Market Risk
MEDIUM
本日単体では21:30のカナダCPIと翌日00:15のラガルドECB総裁発言が中心で、米国発の重要指標はない。ただし前週末の米CPIコア上振れでFOMC利上げ観測が強まっており、今週は9/15-16FOMC・9/17BOE・9/17-18日銀会合と主要中銀の決定が集中する。本日の値動き自体は限定的でも、週央にかけて政策思惑からボラティリティが高まりやすい地合いである点を踏まえてMEDIUMとした。
本日の重要指標
18件
カナダ消費者物価指数(CPI) / ラガルドECB総裁発言 / 日本鉱工業生産【確報値】 / 中国M2マネーサプライ 等（本日の市場休場はなし）
⚔️ 今日の注目ポイント
経済指標・イベント- 本日、主要国の市場休場はありません（前週末9/11も休場はありませんでした）。
- 13:30 🇯🇵 日本 鉱工業生産【確報値】
- 17:03 🇨🇳 中国 M2マネーサプライ・新規融資（目安時刻）
- 21:30 🇨🇦 カナダ 消費者物価指数(CPI)【全項目】
- 22:30 🇬🇧 英 CB景気先行指数
- 翌00:15 🇪🇺 ラガルドECB総裁 発言
- 米CPIコア上振れでFOMC利上げ確率85%超に上昇：前週末9/11発表の米8月CPIはコアが前月比+0.3%と予想（+0.2%）を上回り、前年比は+2.4%（前月+2.5%）に鈍化。コアの伸び加速を受けて来週9/15-16のFOMCでの0.25%利上げ観測が急速に強まり、市場の織り込み確率は85%超まで上昇したと報じられている。
- ドル円は154円62銭まで急伸も153円61銭へ反落、米長期金利は4.97%まで上昇：CPI発表直後にドル円は154円62銭まで急伸したが、米10年債利回りが一時4.97%（2023年以来の高水準）まで上昇する中で伸び悩み、153円20銭まで反落。結局153円61銭で取引を終えた（前営業日比約-81pips）。週間では日銀の早期利上げ観測を背景に円が主要通貨に対して全面高となった。
- ホルムズ海峡再開協議、イラン・オマーンが「一定の理解」も即時再開には至らず（要確認）：9/13早朝の報道で、イランとオマーンがホルムズ海峡の再開について一定の理解に達したと伝えられたが、正式な合意や即時再開には至っていない。イラン・GCC間の協議は本日9/14にオマーンで行われる予定で、原油需給を巡る不透明感は継続している（要確認）。
- 今週は日米英の中銀ウィーク、本日はカナダCPI・ラガルド発言が焦点：今週は9/15-16に米FOMC、9/17に英BOE、9/17-18に日銀金融政策決定会合と主要中銀の決定が集中する。本日は米国発の重要指標がなく、21:30のカナダ消費者物価指数と翌日00:15のラガルドECB総裁発言が最大の焦点となる。
- 4Hデイトレ適性ランキングは円クロスが上位独占、いずれも下降トレンド継続：本日06:32時点のランキングではUSD/JPY（スコア97）・EUR/JPY（93）・GBP/JPY（84）・AUD/JPY（76）が上位を占め、いずれもADXが強い下降トレンドを示している。円の全面高地合いが継続するか、本日以降の中銀イベントで転換するか注視したい。
🌏 今日の市場環境
地合い・センチメント政策金利： 米FRB 3.50〜3.75%（タカ派、8月CPIコア上振れでFOMC〈9/15-16〉の利上げ確率85%超に上昇） / 日銀 1.00%（正常化継続・タカ派寄り、9/17-18会合で1.25%への利上げ方針と報道・要確認） / カナダBOC 2.25%据え置き（中立だが引き締めバイアス、9/2会合で7会合連続据え置き、本日21:30にCPI発表）
🏆 通貨ランキング
本日の優先順| ランク | ペア | 4H |
|---|---|---|
| A | USD/JPY ランキング1位（スコア97・最適）。ADX43.9で強い下降トレンド、直近5日ADRは5年平均の127.7%と値幅拡大 |
↓ |
| A | EUR/JPY ランキング2位（スコア93・最適）。ADX57.1で非常に強い下降トレンド、直近5日ADRは5年平均の121.1% |
↓ |
| A | GBP/JPY ランキング3位（スコア84・最適）。ADX58.6で非常に強い下降トレンド、直近5日ADRは5年平均の108.9% |
↓ |
| B | AUD/JPY ランキング4位（スコア76・適）。ADX62.5で非常に強い下降トレンド、直近5日ADRは5年平均の97.2% |
↓ |
| C | NZD/USD ランキング5位（スコア49・見送り）。ADX28.5でやや弱い下降トレンド、直近5日ADRは5年平均の72.0% |
↓ |
※ 4Hデイトレ適性ランキングは2026-09-14 06:32 JST時点のデータ。数値は目安であり、実際のエントリーは各自のルールで判断してください。今週はFOMC・日銀会合を控えるため、通常のトレンドフォローに加えイベント前後の値動きにも注意してください。
📰 前週末の相場振り返り（2026-09-11〜09-13）
週末の主要トピック📅 本日の経済指標カレンダー（全件）
KissFX × ForexFactory 2ソース照合済み（要確認あり）| 時刻(JST) | 国 | 指標名 | 重要度 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 🇳🇿 NZ | BusinessNZ Services Index（ForexFactoryのみ・要確認） | 低 | — | 50.6 |
| 07:45 | 🇳🇿 NZ | 観光客到着数【前月比】（ForexFactoryのみ・要確認） | 低 | — | -0.1% |
| 11:30 | 🇦🇺 豪 | RBAハンター副総裁 発言（ForexFactoryのみ・要確認） | 低 | 要人発言 | — |
| 13:30 | 🇯🇵 日 | 鉱工業生産【確報値・前月比】（KissFX・ForexFactory一致） | 低 | +0.1% | +0.1% |
| 13:30 | 🇯🇵 日 | 鉱工業生産【確報値・前年比】（KissFXのみ・要確認） | 低 | +4.1% | — |
| 15:30 | 🇨🇭 スイス | 生産者・輸入価格【前月比】（KissFX・ForexFactoryで予想値相違：KissFX-0.1%/FF±0.0%・要確認） | 低 | -0.1%(KissFX)/±0.0%(FF) | -0.1% |
| 15:30 | 🇨🇭 スイス | 生産者・輸入価格【前年比】（KissFXのみ・要確認） | 低 | -2.1% | — |
| 17:03 | 🇨🇳 中国 | M2マネーサプライ【前年比】（ForexFactoryのみ・目安時刻・要確認） | 低 | 7.6% | 7.7% |
| 17:03 | 🇨🇳 中国 | 新規融資（ForexFactoryのみ・目安時刻・要確認） | 低 | 480B | -340B |
| 21:30 | 🇨🇦 加 | 消費者物価指数(CPI)【前月比】（KissFX・ForexFactoryで予想値相違：KissFX±0.0%/FF-0.1%・要確認） ★重要 | 高 | ±0.0%(KissFX)/-0.1%(FF) | +0.5% |
| 21:30 | 🇨🇦 加 | 消費者物価指数(CPI)【前年比】（KissFXのみ・要確認） ★重要 | 高 | +3.0% | +3.0% |
| 21:30 | 🇨🇦 加 | コアCPI【前月比】（ForexFactoryのみ・要確認） | 低 | +0.2% | +0.2% |
| 21:30 | 🇨🇦 加 | Common CPI【前年比】（ForexFactoryのみ・要確認） | 中 | 2.7% | 2.7% |
| 21:30 | 🇨🇦 加 | Median CPI【前年比】（ForexFactoryのみ・要確認） | 高 | 2.0% | 2.0% |
| 21:30 | 🇨🇦 加 | Trimmed CPI【前年比】（ForexFactoryのみ・要確認） | 高 | 1.9% | 1.9% |
| 21:30 | 🇨🇦 加 | 製造業出荷【前月比】（KissFX・ForexFactory一致） | 低 | -0.2% | +0.1% |
| 22:30 | 🇬🇧 英 | CB景気先行指数【前月比】（ForexFactoryのみ・要確認） | 低 | — | -0.4% |
| 翌00:15 | 🇪🇺 欧 | ラガルドECB総裁 発言（KissFX・ForexFactory一致） ★重要 | 高 | 要人発言 | — |
※ 時刻はJST。KissFX（主・ランク付き）とForexFactoryの機械可読カレンダー（ff_calendar_thisweek.json、ET→JST変換済み。economic_calendar_forexfactory.pyで正規化）の2つの独立ソースで照合済み。両ソースで一致した指標はそのまま掲載し、片方のソースにしか掲載がない指標、または予想値・前回値がソース間で相違する指標には「（要確認）」を付しています。中国の指標は発表時刻の公式指定がないため目安時刻です。本日は主要国の市場休場はありません。指標の網羅性は保証できないため、発表直前に各社カレンダーで再確認してください。
🏦 主要中銀ファンダメンタルズ（週次更新）
2026-09-14 現在| 中銀 | 通貨 | 政策金利 | スタンス | 背景・理由 |
|---|---|---|---|---|
| FRB | 🇺🇸 USD | 3.50–3.75% | タカ派 | 9/6-7開催予定なし、次回FOMCは9/15-16。前週末9/11発表の米8月CPIはコア前月比+0.3%と予想上振れし、前年比は+2.4%へ鈍化した一方、市場の0.25%利上げ織り込み確率は85%超まで上昇したと報じられている（要確認）。ウォーシュ議長ら複数高官が8月ジャクソンホール以降タカ派姿勢を強めている。 |
| 日銀 | 🇯🇵 JPY | 1.00% | 正常化継続・タカ派寄り | 7/31会合で据え置き。植田総裁・氷見野副総裁の発言を受けて9月会合での利上げ観測が強まっており、9/17-18の会合で1.00%から1.25%への引き上げが方針として報じられている（要確認）。 |
| ECB | 🇪🇺 EUR | 2.50% | タカ派 | 9/10の定例理事会で預金ファシリティ金利を2.25%から2.50%へ0.25%引き上げ（主要リファイナンス金利2.65%・要確認）。中東情勢の緊迫化に伴うエネルギー高でユーロ圏インフレ率が上振れており、ラガルド総裁は次回会合の方向性については明言を避けたが、市場では年内追加利上げの見方が優勢となっている。 |
| BOE | 🇬🇧 GBP | 3.75% | 中立〜やや引き締め警戒 | 7/30会合で5会合連続の据え置き。ベイリー総裁はインフレ上振れリスクを意識しつつ利上げには距離を置く姿勢を維持している。次回会合は9/17。 |
| RBA | 🇦🇺 AUD | 4.35% | タカ派 | 8月会合でキャッシュレートを4.35%に据え置き。トリム平均インフレ率は3.6%で高止まりしており、ブロック総裁はインフレ再加速時の追加利上げに含みを持たせている。次回会合は9/29。 |
| RBNZ | 🇳🇿 NZD | 2.75% | タカ派 | 9/2会合でOCRを2.50%から2.75%へ引き上げ、7月会合に続く2会合連続の利上げ（RBNZ公式発表）。中東情勢に伴う燃料価格上昇で4-6月期CPIが前年比4.1%まで加速したことが背景で、市場は年内あと1回の利上げを織り込んでいる。 |
| BOC | 🇨🇦 CAD | 2.25% | 中立だが引き締めバイアス | 9/2会合でオーバーナイト金利を2.25%に据え置き、7会合連続の据え置き（BOC公式発表）。対米関税・原油高によるインフレ上振れリスクを警戒しており、本日21:30発表の8月CPIが今後の政策判断の材料となる。次回会合は10/28。 |
| SNB | 🇨🇭 CHF | 0.00% | 中立 | 6/18会合を含め複数会合連続でゼロ金利政策を維持。市場では9/25の次回会合でも0.00%据え置きが予想されている（ロイター調査）。スイスフラン高抑制のための為替介入への警戒感も継続。 |
※ 2026-09-14時点。各中銀の公式発表・公式サイトと複数の報道ソースで確認済み。前回更新（9/7）からECBが2.25%→2.50%へ利上げ。FRB・BOE・RBA・日銀は今週の会合前のため観測段階の情報を含む点に留意してください。最新情報は各中銀の公式サイトでご確認ください。