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FX日報 2026-06-10（水）
米5月CPI（21:30）が最大の焦点。CPI上振れ→ドル強、下振れ→ドル売り。USD/JPY中心の展開。
Report Date
2026-06-10
水曜日
一言まとめ
USD/JPY CPI次第
米5月CPI（21:30）が最大の焦点。CPI上振れ→ドル強、下振れ→ドル売り。USD/JPY中心の展開。
最注目通貨
USD/JPY 🇺🇸🇯🇵
CPI結果で方向。介入警戒継続
Market Risk
HIGH
CPI発表。介入警戒160円台
本日の重要指標
2件
米CPI / 米CPIコア
⚔️ 今日の注目ポイント
経済指標・イベント🚫 本日の市場休場
- なし（主要市場は通常通り稼働）
📌 必見経済指標（時刻順）
- 21:30 🇺🇸 米国 消費者物価指数（CPI）5月分 前年比 【★最重要】 前回値：+3.8%（4月実績）
- 21:30 🇺🇸 米国 CPIコア指数（食料・エネルギー除く）5月分 前年比 【★】 前回値：+2.8%
- 21:30 🇺🇸 米国 CPI 前月比 5月分
👁 その他注目点
- **USD/JPY方向性**：160.20円近辺。160.50円超では財務省・日銀の実弾介入リスク急上昇
- **介入警戒水準**：160円台後半。履歴：2026年5月の11兆円超実弾介入
- **FOMC会合（来週）**：6月16-17日。本日CPIがFOMC利下げ見通しを直接左右する
- **今週の物価指標連続発表**：水曜CPI→木曜PPI（生産者物価指数）
- **要人発言**：CPI発表後のFRB高官コメントに注意（タカ派発言→ドル上昇、ハト派→ドル下落）
🌏 今日の市場環境
地合い・センチメント
米国インフレが4月に前年比+3.8%まで再加速し、Fed利下げ観測が大幅後退。日米政策金利差（米国5.25-5.50% vs 日本0.50%前後）が構造的な円売り圧力を継続。160円台では日本当局の介入警戒が上値を抑えるが、CPI結果次第では一時的に方向感が出やすい。
🏆 通貨ランキング
本日の優先順| ランク | ペア | 4H |
|---|---|---|
| S | USD/JPY 21:30の米5月CPI発表が直接的な価格変動要因。個人ロングが+22.9%急拡大し |
→ |
| A | EUR/USD CPI結果によるドル方向に連動。ECBは利下げ継続スタンスで基調的にユーロ弱め。 |
→〜↓ |
| B | AUD/USD 独自のカタリストに乏しく、CPI主導のドル動向とリスクセンチメントに連動。 |
→ |
📰 前日の相場振り返り
昨日の主要トピック【トピック①】USD/JPY ― 介入警戒で160.116〜160.270の超狭レンジ推移
→ 米国インフレ圧力（4月CPI前年比+3.8%）を背景にドル買い先行で朝方160.27円まで上昇。しかし160円台での日本当局の為替介入警戒が上値を強く抑制。
【トピック①】EUR/JPY ― 185円台タッチ後に184.70円へ反落
→ 円安の流れに乗り一時185.10円まで上昇。介入警戒による円全体の下値サポートが機能し184.70円近辺まで反落。
【トピック①】個人投資家の逆張りポジション急拡大 ― CPI前の思惑買い
→ USD/JPYロングが前日比+22.9%増、EUR/JPYロングが+16.8%増と急拡大。CPI下振れ時のロング損切り集中で下落が加速するリスクあり。
本日への引継ぎ：
160.20円が直近レジスタンス兼介入警戒水準。CPI上振れ(+3.9%超)→ドル強も160台後半は介入リスク。CPI下振れ(+3.5%以下)→ロング損切り集中で159.50〜159.80まで急落しやすい。
📅 本日の経済指標カレンダー（全件）
KissFX・Investing.com・ForexFactory 統合| 時刻(JST) | 国 | 指標名 | 重要度 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 | 🇺🇸 米国 | 消費者物価指数（CPI）5月分 前年比 | ◎ | — | +3.8% |
| 21:30 | 🇺🇸 米国 | CPIコア指数（食料・エネルギー除く）5月分 前年比 | S | — | +2.8% |